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本文摘要:沉默了很长时间的铜价格突然变是因为废铜进口禁令吗?还是经济衰退扩大市场需求?我们指出,中长期铜价的底部已经出现,23年内保持宽幅变动,焦点小幅度移除的趋势,牛市的继承人很难出现。中国经济有韧性,但压力仍很大的供应方改革是消除金融风险、振兴通货膨胀和部分名义经济数据的好处,但不能增加经济的持续扩张,也不能引导终端市场需求。供应清晰,企业资产负债表修理,未必给投资带来快速增长。

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沉默了很长时间的铜价格突然变是因为废铜进口禁令吗?还是经济衰退扩大市场需求?我们指出,中长期铜价的底部已经出现,23年内保持宽幅变动,焦点小幅度移除的趋势,牛市的继承人很难出现。中国经济有韧性,但压力仍很大的供应方改革是消除金融风险、振兴通货膨胀和部分名义经济数据的好处,但不能增加经济的持续扩张,也不能引导终端市场需求。供应清晰,企业资产负债表修理,未必给投资带来快速增长。全球固定资产投资可能面临底部声波结构,中国经济和固定资产投资的完全恢复和外需扩大,但受低迷市场需求前景限制,声波力量黯淡。

总的来说,短期中国经济仍然受到房地产投资的恢复,面临一定的上升压力的中期中国经济韧性强化,可能进入12年的对立恶化期,其间经济上升力相当大的市场需求严重不足将成为下一阶段经济上升的最重要推进力。海外市场,欧元区经济增长速度上升,但总体仍处于衰退下行趋势,低收入稳定,制造业务衰退,通货膨胀保守下沉。

市场对欧元区逐渐解散严格货币政策的期待。在这场衰退竞争中,美国经济衰退的焦点集中在通货膨胀的提高上,欧元区经济衰退的焦点集中在制造业的表现上,现在两大经济体处于衰退倾向的短期上升阶段,但欧元区的表现比美国好,欧元货币美元还处于贬值状态。

预计第四季度海外主要经济体沿袭衰退趋势,欧元区和美国之间经济衰退的差异将对美元和世界经济产生根本影响。23年内供求矛盾不大。我们指出中长期铜价的底部已经出现,23年内保持宽幅变动、焦点小幅度移除的趋势。辨别底部经常出现,主要是因为铜矿产量增长速度的高峰已经过去,3年后面临产能的负增长。

价格只有慢慢下跌才能刺激铜矿铁矿活动的减少,增加长期铜矿供应的补充。辨别价格上涨幅度不大是因为中国经济结构变革给予的消费上升会导致世界消费增长速度下降,中国废铜的再利用周期逐渐开始补充世界废铜的供给。

短期内铜价不能继续大幅下跌,牛市难以出现,核心原因是23年内铜矿供应充足。今年上半年大罢工结束后,产能利用率将明显完全恢复,电解铜供应也不稳定快速增长,价格上涨刺激部分铜矿、粗铜、废铜供应,中国禁止7种废铜进口的影响不会因国内废铜产能向外移动而消失。

在市场需求方面,世界经济可能经历黑暗的扩张期,但市场需求增加贡献的核心地区中国经济仍面临一定的上升压力。我们指出,未来23年全球电解铜市场将处于均衡甚至小幅不足的局面,中短期供需矛盾并不引人注目。


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